Lyla, Sirena und Nixie sind drei Meerjungfrauen, die den magischen Mondsee auf der Insel Mako in einer Vollmond- Nacht bewachen müssen. Sie nehmen die Aufgabe nicht allzu ernst und so passiert es, dass der 16-jährige Zac auf die Insel gelangt und in den brodelnden Mondsee stürzt. Ein Sakrileg in der Welt der Meerjungfrauen und ein Unfall mit überraschenden Folgen: Ab sofort wächst Zac bei der Berührung mit Wasser ein Fischschwanz. Um nicht aus dem Meerjungfrauen-Schwarm ausgeschlossen zu werden, müssen Lyla, Sirena und Nixie ihn davon überzeugen, die neue Fähigkeit wieder abzugeben. Dazu müssen sie selbst zu Menschen werden und an Land gehen. Ob sie es schaffen, ihn umzustimmen, bevor ihre menschliche Tarnung auffliegt?